Services & Fees

We are a fee-only advisor, meaning that we do not receive commission or any form of compensation from financial products/companies we recommend. And we do not charge percentage of clients’ invested assets, either. Therefore, we are not bound to any specific financial products/companies, which allows us to work for the utmost interest of our clients, and provide professional service, regardless of the amount of assets one has. 

 services

  • Retirement planning (Individuals & business owners)
  • Investment advice
  • Current employer retirement plan analysis & rollover
  • Education planning
  • Expenses & debt analysis
  • Education on personal finance
  • Advice on other financial matters such as insurance, mortgage, credit management, tax savings*, estate planning*, and more.

* We are not a CPA or an attorney. We’ll work with other professionals if necessary, and their fees are independent from ours.

 Fees

Our fees are structured similarly to the ones of CPAs or attorneys.

Sprout on coins - Asset growth concept

Photo: freerangestock.com

1. Hourly Service

Rates between $200 ~$395, based on complexity. 

2. fixed fee service

Often times, it may be economical for clients to pay a fixed fee based on a project, rather than paying hourly. No ongoing fees or services.

  • Individual financial planning: $1,500~$3,000
  • Business retirement planning: $1,000~$3,500, depending on types & number of participants
3. comprehensive service

This is for clients who want comprehensive financial planning and ongoing management. We’ll closely monitor all aspects of clients’ finance and have regular meetings. One-time engagement fee of $1,000 ~ $3,500 PLUS monthly fees between $150~$999, depending on the complexity and expected amount of time to manage. Business plan rates differ.

4. other

Please ask us about other services & fees. Click here for our contact info.

Yu Financial Advice 는 fee-only advisor로서, 추천하는 금융상품/회사로부터 커미션이나 어떤 형태의 보상도 받지 않습니다. 또한, 투자자산의 퍼센티지 (%)를 별도의 수수료로 받지도 않습니다. 따라서 저희는 특정 회사의 금융상품에 편협되지 않고 고객의 이익을 최우선으로 삼아 일 할 수 있으며, 또한  고객의 자산 정도와 상관 없이 프로페셔널한 써비스를 제공할 수 있습니다.

서비스

  • 은퇴 플랜 (개인 또는 자영업자)
  • 투자 상담
  • 현재 직장의 은퇴플랜 분석 및 계좌 이체 (롤오버)
  • 교육 플랜
  • 지출 및 부채 분석
  • 개인 재무에 관한 교육
  • 보험, 모기지, 크레딧 관리, 절세*, 상속 플랜*등 기타 재무관련 상담.

*Yu Financial Advice 는 회계사나 변호사가 아닙니다. 저희는 필요하면 다른 전문가들과 공조하여 일을 하며, 그들의 비용은 별도 입니다.

비용

Yu Financial Advie 의 비용은 CPA나 변호사들과 비슷한 방식으로 책정 됩니다.

1. 시간제 서비스

난이도에 따라 시간당 $200~$395.

2. 정액제 서비스

시간당 지급하는 비용 보다 프로젝트에 따른 일정 금액을 지불 하는것이 더 경제적인 서비스. 월정 비용이나 지속적인 서비스 없음.

  • 개인 재무 플랜: $1,500~$3,000
  • 비지니스를 위한 은퇴 플랜: 플랜 종류, 직원수에 따라 $1,000~$3,500
3. 종합 서비스

재정설계 및 지속적인 재정 관리를 원하는 고객을 위한 종합 서비스. Yu Financial Advice 에서 고객의 전반적인 재정 관리를 하며, 정기적으로 고객과 만남. 업무의 난이도와 업무 처리에 소요되는 시간에 따라 착수금 $1,000~$3,500 와 월 서비스 비용 $150~$999.

4. 기타

기타 서비스나 비용에 관한 정보를 원하면 연락하여 주십시오. 연락처는 여기를 클릭.